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CASE HISTORIES: PUNTOFONDI


CLIENTE
Financial Advisors, società di consulenza agli investimenti indipendente, attiva nel panorama finanziario dal 1997, partecipata dal gruppo editoriale Medianet.
nome: Puntofondi

link: www.puntofondi.com

anno: 2002

ABSTRACT
sito di consulenza finanziaria on line, specializzato in soluzioni personalizzate per gli investimenti in Fondi & Sicav


PROBLEMA
 sviluppare uno strumento per la raccolta e l’analisi dei dati e per la successiva elaborazione di portafogli ottimali rispetto alle esigenze e alle caratteristiche dei clienti.

 implementare un database complesso e articolato per la gestione delle informazioni relative a Fondi e Sicav.


SOLUZIONE
Gli strumenti sviluppati per il sito puntofondi.com permettono un’analisi attenta e razionale del rapporto tra rischio e rendimento in funzione della definizione di programmi di investimento personalizzati e orientati completamente alla clientela. Il database gestisce e organizza i dati relativi a più di 3.500 tra Fondi e Sicav anagrafati e relative serie storiche. Il sito diventa così un efficace strumento di lavoro per i promotori e gli addetti finanziari che possono utilizzare il web per migliorare i rapporti con i propri clienti.